条款：中国电建3年期美元绿色债券定价T3+60bps，规模5亿美元

发行人：电建海裕有限公司（DianJian Haiyu Limited） 担保人：中国电力建设集团有限公司（Power Construction Corporation of China，“中国电建”） 担保人评级：BBB+ 稳定 / Baa1 负面 / A- 负面（标普/穆迪/惠誉） 预期发行评级：A-（惠誉） 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保、绿色债券 币种：美元 发行规模：5亿美元 期限：3年 票面利率：4.300%, S/A, 30/360 发行价：99.944 发行收益率：4.320% 发行利差：T3 + 60bps 基准美国国债（Pricing）：T 3 ¾ 08/15/27 基准美国国债价格/收益率（Pricing）：100-02⅝ / 3.720% 对冲美国国债（Hedge）：T 3 ¾ 08/31/26 对冲美国国债价格/收益率（Hedge）：99-25 / 3.865% 对冲比率：147% 定价日：2024年9月3日 交割日：2024年9月10日 (T+5) 到期日：2027年9月10日 募集资金用途：用于偿还集团的离岸债务，并根据《绿色融资框架》对合资格绿色项目进行再融资。 控制权变动回售：Put 101% 发行人赎回选择权：1-month Par Call 上市场所：港交所 适用法律：英国法 最小面值/增量：USD200,000/1,000 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：工银国际、渣打银行 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、中国农业银行香港分行、汇丰、中信银行（国际）、华夏银行香港分行、中信证券、中信建投国际、招商永隆银行 《绿色融资框架》第二方意见提供人：标普全球 联席绿色结构银行：中信银行（国际）、工银国际、渣打银行 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2887871072 TOE：22:43 HKT 注：初始价T3+100bps区域，最终指导价T3+60bps，Launch Spread T3+60bps。 注2：招商永隆银行在最后阶段加入承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。