条款：鹤壁投资集团2.92年期点心债（邮储银行鹤壁分行SBLC）定价3.3%，规模1.7亿人民币

发行人: 鹤壁投资集团有限公司（Hebi Investment Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司鹤壁分行（Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Hebi Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种: 人民币 发行规模: 1.7亿人民币 期限: 35个月（约2.92年） 票面利率: 3.3% (每半年付息一次, 日计数30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 3.3% 募集资金用途: 拨付项目建设、补充营运资金，相关项目包括：金融中心项目、淇县田沟建筑用石料石灰石矿六位一体建材产业园项目 控制权变动回售: 100% Put 定价日: 2024年3月21日 交割日: 2024年3月28日 (T+5) 到期日: 2027年2月28日 上市: 港交所 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 独家全球协调人: 安信国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、光银国际、中信银行 (国际)、民银资本、信银投资、国联证券国际、兴业银行香港分行、申万宏源香港、淞港国际证券集团有限公司、汇生证券、天风国际 B&D: 浦发银行香港分行 境内协调人: 中邮证券 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU CODE: KWHKFB24028 ISIN: HK0001000816 COMMON CODE: 278356159 TOE: 香港时间 22:55 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：初始价3.5%区域，最终指导价3.3% (the number)，Launch Yield 3.3%，Launch Size 1.7亿人民币。 注2：发行人法律顾问是竞天公诚（英国法）、Friends Law Firm of Guangdong（中国法），承销商法律顾问是君合（英国法）、君合（中国法），信托人法律顾问是君合（英国法）；发行人审计师是北京兴华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。