山东三星：完成2亿美元境外债券重组，重组生效日为2024年10月15日

10月25日消息，山东三星集团有限公司披露境外债券重组的公告。 山东三星集团有限公司(以下简称“山东三星”或“本公司”) 于近期就其境外债券重组进展于新交所发布公告。据该公告披露，山 东三星完成其境外债券的重组(Restructuring)事宜。本公司现就 有关事项具体情况、对本公司的影响及后续安排公告如下: 一、境外债券基本情况 发行人名称: 爵堡投资有限公司(系本公司设在 BVI，即英属 维尔京群岛，之控股子公司) 国际证券识别码: XS1733826181 发行金额: 2.00 亿美元 剩余金额: 2.00 亿美元 发行期限: 3 年 债券票面利率: 7.99% 增信安排: 由山东三星集团有限公司提供无条件不可撤销担保 二、重组进展的情况 综合考虑本公司的经营情况、财务情况，山东三星依据 BVI 有关法例，经与境外债券持有人协商达成一致，完成境外债券的重组。重组生效日为2024年10月15 日(BVI 时间)，到期日为2029年10月 15 日。 三、影响及分析 截至本公告披露日，本公司在上海证券交易所发行的山东三星集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(简称“H19 鲁星 1”)均按期完成兑息。H19 鲁星1本年度的付息已完成。本次境外债券的重组完成对 H19 鲁星1无重大不利影响，不构成违约情形，不涉及触发召开持有人会议情形。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。