国瑞置业1.544亿美元存量债券几乎全数行使回售选择权

国瑞置业有限公司（2329.HK）3月1日公布，截止公告日期，1.544亿美元存量票据 GuoRui 13.5 02/28/2022 部分持有人截至2021年3月1日 (“赎回选择权日”) 已行使“投资者回售选择权”，据此，国瑞置业将以现金赎回部分2022年票据，本金额为149,500,000美元（另加应计利息后，合共为159,591,000美元）。 债券最初定价于2019年2月底，期限为3年NP2（2021年2月27日可回售、遇周末顺延），初始本金额1.6亿美元。此后，2019年3月，发行人增发了2.95亿美元本金额，债券本金额增至4.55亿美元。 到2021年1月，债券可回售日临近，面对回售压力，国瑞置业发起交换要约，成功置换300,600,000美元本金额（置换为新发行的GuoRui 14.25 01/25/2024），因此，本次回售行权前，债券存量本金额是1.544亿美元。 本次回售完成后，2022年票据存量本金额将仅剩490万美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。