中金公司3年期维好美元债，初始价T3+160bps区域

发行人: CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited 担保人: 中国国际金融（国际）有限公司（China International Capital Corporation (International) Limited，前称“中国国际金融（香港）有限公司 - China International Capital Corporation (Hong Kong) Limited） 维好提供人: 中国国际金融股份有限公司（China International Capital Corporation Limited，3908.HK，“中金公司”） 担保人评级: Baa1 (Stable) / BBB+ (Stable) / BBB+ (Stable) (穆迪/标普/惠誉) 维好提供人评级: Baa1 (Stable) / BBB+ (Stable) / BBB+ (Stable) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: Baa1 (穆迪) 发行类型: 固定利率、高级无抵押债券 格式: Reg S only (Category 2)，根据发行人的100亿美元中票计划提取 币种 & 规模: 美元基准规模 期限 / 类型: 3年期 固定利率 初始价: T3+160bps区域 基准美国国债（Pricing）：T 4 02/15/26 对冲美国国债（Hedging）：T 4 ⅛ 01/31/25 募集资金用途: 偿还若干现有债务、营运资金、其他一般公司用途 条款: 港交所上市；USD200k/1k；英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 交割日: 2023年3月1日 联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人：中金香港证券、花旗、渣打银行、中国银河国际 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 农银国际、中国农业银行香港分行、中国银行（包含中国银行/中银香港）、交通银行、中国建设银行（包含建银国际/建银亚洲）、中国光大银行（包含光银国际/中国光大银行香港分行）、中信银行 (国际)、兴证国际、中国民生银行（包含中国民生银行香港分行/民银资本）、集友银行、招商银行（包含招银国际/招商永隆银行）、信银投资、华夏银行香港分行、中国工商银行（包含工银国际/工银亚洲/中国工商银行新加坡分行）、兴业银行香港分行、南洋商业银行、华侨银行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、SMBC Nikko、东亚银行 B&D: 渣打银行 ISIN: XS2585576973 Common Code: 258557697 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。