济南轨道交通集团364天美元债定价6.7%，规模2.1亿美元

济南轨道交通集团本周二（11月14日）定价一笔 Reg S、364天短期限、2.1亿美元、高级无抵押债券 JNRail 6.7 11/18/2024，初始价7.10%区域，最终指导价6.70% (The #)，Launch Yield 6.7%，发行价6.7% / 100。 债券拟由香港子公司发行，并由济南轨道交通集团提供无条件及不可撤销担保，预期发行评级A- (惠誉)，募集资金用于现有离岸债务再融资。SereS的数据显示，济南轨道交通集团现有一笔2亿美元债券 JNRail 6.75 11/27/2023 即将到期，这笔存量债也是364天短期限。 建银国际（B&D）担任独家全球协调人，建银国际、农银国际、交通银行（包含交通银行/交银国际）、中信银行（包含中信银行 (国际) /信银投资）、中国光大银行（包含光银国际/中国光大银行香港分行）、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、民银资本、Flow Capital、广发证券、国泰君安国际、华泰国际、申万宏源香港、中泰国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 发行人及担保人法律顾问是方达（香港法及英国法）、锦天城（中国法），承销商法律顾问是富而德（香港法及英国法）、德恒（中国法），信托人法律顾问是富而德（香港法及英国法）。担保人的审计师是天健会计师事务所。 条款概要如下： 发行人：济南舜通国际有限公司（JINAN SHUNTONG INTERNATIONAL CO. LIMITED） 担保人：济南轨道交通集团有限公司（JINAN RAIL TRANSIT GROUP CO., LTD.） 担保人评级：A- (stable) (惠誉) 预期发行评级：A- (惠誉) 发行类型：固定利息、高级无抵押 格式：Regulation S Only (Category 1) 币种：美元 发行规模：2.1亿美元 期限：364天 发行收益率：6.7% 发行价格：100% 票面利率：6.7%,S/A, 30/360 定价日：2023年11月14日 交割日：2023年11月20日 (T+4) 到期日：2024年11月18日 募集资金用途：再融资现有离岸债务 上市：港交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 最小面值/增量：USD200k/1k 适用法律：英国法 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：建银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、交通银行（包含交通银行/交银国际）、中信银行（包含中信银行 (国际) /信银投资）、中国光大银行（包含光银国际/中国光大银行香港分行）、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、民银资本、Flow Capital、广发证券、国泰君安国际、华泰国际、申万宏源香港、中泰国际 B&D：建银国际 ISIN：XS2623377152 TOE：4:10PM UKT 信托人：中國建設銀行 (亞洲) 股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。