珠海华发集团增发人民币计价的永续NC3资本证券，最终指导价100.050

发行人：Huafa 2024 I Company Limited 担保人：珠海华发集团有限公司（Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.，“珠海华发集团”） 担保人评级：BBB stable / A+ stable (惠誉/联合国际) 预期发行评级: BBB- / A+ (惠誉/联合国际) 格式：Regulation S (Category 1) 发行类型：高级、有担保、永续资本证券，在原有证券的基础上增发，将与原有证券合并及构成单一系列。 原有证券: 2024年7月30日完成发行的19亿人民币、高级、有担保、永续资本证券 (ISIN：HK0001038576; CMU Code：BOAKCS24072; Common Code：286390692) 币种：离岸人民币 期限：永续NC3（前3年不可赎回） 票面利率：6.000%, S/A, ACT/365 首个重置日：2027年7月30日 增发规模: 待定 增发价格: 100.050% 增发最终指导价: []% (the number)，另加2024年7月30日至增发债券交割日的累计利息 合并: 立即合并。增发债券发行后（2024年9月23日），立即与原有债券合并及构成单一系列。 增发债券交割日: 2024年9月23日 (T+5) 选择性赎回：发行后第3年末之前一个月的日期起至“首个重置日”期间任意一日（即2027年6月30日 - 2027年7月30日），或其后的任何付息日（每半年），发行人可以按面值行权赎回。 票息重置：1）发行后前3年为固定利率6.000%，每半年期末支付；2）首个重置日起，每3年重置一次，重置公式为：初始利差 370.7bps + 主权债券利率 + 票息上浮 300bps，每半年期末支付。 票息自主递延：发行人可自行决定是否递延支付票息，可累积并计复利 股息制动：适用，适用于发行人和担保人的同等级证券和次级证券 提前赎回事件：税务原因、会计事件、非登记事件、违反契约事件、相关债务违约事件、股息制动违反事件、最低存量金额 – 按面值赎回；控制权变动事件 – 首个重置日前一个月的日期之前按101%赎回，此后按面值赎回。 基于特定事件的票息上浮：发生以下事件时，若发行人未行权赎回，则票息将额外上浮3.00%；包括 (A) 控制权变动事件；(B) 违反契约事件；(C) 相关债务违约事件；或 (D) 股息制动违反事件。 募集资金用途: 现有离岸债务再融资 适用法律: 香港法 最小面值/增量: RMB1,000k x 10k 上市: 港交所 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU, 联通 Euroclear / Clearstream 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 海通国际、中信证券、华金证券 (国际) 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 招银国际、Dragonstone、瑞穗、SMBC Nikko、中泰国际 B&D Bank: 海通国际 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。