天津滨海建投3年期美元债（上海银行天津分行SBLC），初始价5.30%区域

发行人: 兆海投资（BVI）有限公司（Zhaohai Investment (BVI) Limited） 担保人: 天津滨海新区建设投资集团有限公司（Tianjin Binhai New Area Construction & Investment Group Co., Ltd.，简称“天津滨海建投”） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司天津分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Tianjin Branch） 担保人评级: Baa2 Stable (穆迪) / A- Stable (联合国际) SBLC提供人评级: Baa2 Stable (穆迪) 预期发行评级: Baa2 (穆迪) 发行类型: 固定利息、有担保、信用增强债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种及规模: 美元计价、规模待定 期限: 3年 初始价: 5.30% (区域) 控制权变动回售: Put 100% 募集资金用途: 所得款项净额将用于再融资2022年到期的离岸债券（3亿美元债券 BinHaiCI 5.875 09/18/2022） 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: USD200K/1K；港交所上市；英国法 牵头全球协调人: 海通国际、上银国际 联席全球协调人: 中国银行、渣打银行、丝路国际资本、中信里昂证券、农银国际、中国光大银行香港分行 联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、光银国际、东方证券 (香港)、中国银河国际、信银投资、民银资本、中达证券、兴证国际、中泰国际、国泰君安国际 B&D: 海通国际 交割日: 2022年9月9日 (T+3) 到期日: 2025年9月9日 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。