富力地产：美元债收购要约上限为3.25亿美元

广州富力地产之子公司怡略有限公司（“债券发行人”）3月5日就美元债现金收购要约发布补充公告，对要约作出修订：要约之最高接纳金额将为3.25亿美元本金额（可予调整），若有效提交的债券本金额超过最高接纳金额，公司将按比例接纳。 此前，富力地产2月27日宣布，开始美元债现金收购要约，富力地产（透过怡略有限公司）将以现金要约购买任何及所有的7亿美元存量债券R&F 8.75 01/10/2021 (以下简称“现有票据”，ISIN: XS1932902486)，收购价为本金额的102.5%（另加应计利息）。 收购要约2月27日开始，将于伦敦时间3月6日下午4:00截止（可延长/重开/提前终止），结算日预计在3月10日前后。 收购要约的资金来源是富力地产2月27日定价的4年期NC2、4亿美元债券R&F 8.625 03/05/2024。根据最新修订的“3.25亿美元接纳上限”，发债所得应足以覆盖。 收购要约旨在作为公司负债管理的一部分、改善及延长公司的债务到期结构。 高盛（亚洲）有限责任公司、渣打银行担任收购要约的联席交易经理，Morrow Sodali担任收购代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。