复星国际增发2亿美元2028年美元债券，增发价格为100.75，增发收益率为8.233%

发行人: Fortune Star (BVI) Limited (the “发行人”) 母公司担保人: Fosun International Limited (港交所: 0656, the “Company”) 发行: 高级无抵押、固定利息、美元债券 Distribution 格式: Regulation S， Category 2 母公司担保人评级: BB- (Stable) by S&P 发行评级: BB- by S&P 原有票据: 2028年5月19日到期的、票息为8.5%、规模为3亿美元的高级无抵押美元债 增发规模: US$200 million 合并: To be fungible with the original note after 40 days from the settlement date First Interest Payment Date: 2025年5月19日 到期日: 2028年5月19日 交割日: 2025年1月14日 (T+5) 增发价格: 100.75, 另加累计利息 增发收益率：8.233% 回购安排： 自2026年11月19日至2027年11月18日，callable价格为104.25%。自2027年11月19日之后，callable价格为102.125%。 募集资金用途: 离岸债务再融资, 营运资金与一般公司用途 其他: 新交所上市; US$ 200K/1K, 纽约法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 德意志银行 (B&D), 法国巴黎银行, 中信银行 (国际), 复星国际证券, 汇丰, 法国外贸银行，渣打银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 东方汇理银行, 招银国际，工银国际 Temporary ISIN: XS2948449298