招商局港口拟发美元高级债券，投资者会议/电话会议7月25日起举行

招商局港口控股有限公司（China Merchants Port Holdings Company Limited，144 HK，穆迪：Baa1 stable，标普：BBB stable，简称“招商局港口”）已委任中银香港、星展银行、汇丰银行、MUFG、瑞银为联席全球协调人，自7月25日起，安排召开一连串固定收益投资者会议（新加坡、香港）和面向全球投资者的电话会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、美元计价、高级无抵押票据。拟发行票据的预期评级是Baa1 / BBB（穆迪/标普）。 据穆迪，债券拟由CMHI Finance (BVI) Co., Ltd（招商局港口的全资附属公司）发行，招商局港口提供无条件及不可撤销担保。募集资金用于一般公司用途（包括偿还与已宣布收购相关的现有债务）。 2017 - YTD2018，招商局港口已开展多项重大收购并启动大型新项目，包括：投资斯里兰卡汉班托塔港（87亿港元）、汕头港务集团（61亿港元）、巴西巴拉那瓜集装箱码头（TCP）项目（72亿港元）以及澳大利亚纽卡斯尔港（38亿港元）。 截至2018年6月30日，招商局集团有限公司（China Merchants Group Limited，“招商局集团”）间接控制招商局港口约62%的股权，而招商局集团是国务院国资委全资所有的大型企业集团。 招商局港口在澳大利亚、巴西、中国、斯里兰卡、多哥、吉布提、尼日利亚和土耳其有港口投资，并持有Terminal Link SAS 49%股权。 穆迪表示，招商局港口Baa1的发行人评级反映了其个体信用状况以及3个子级的提升，提升的依据是穆迪预计凭借其作为招商局集团旗下核心港口投资、开发和运营业务平台持续上升的重要性，必要时招商局港口继续获得来自招商局集团支持的可能性很高。“招商局港口的战略重要性不断上升，这受益于公司在海外持有‘一带一路’战略下重要的港口资产。”穆迪称。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。