2月2日一级市场回顾：中国海外宏洋、兴证国际/兴业证券、景业名邦、远东宏信、香港按揭证券、中航资本、阳光100

【NEW DEAL】 中国海外宏洋5年期美元债，初始价T5+250区域，最终指导价T5+202.5 (THE #)，订单超50亿美元（含9.9亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 兴证国际3年期美元债（兴业证券担保），初始价2.50%区域，最终指导价2.00% (the number)，预期发行规模为“最高3亿美元”。 景业名邦364天美元债（交换要约new money），初始价7.75%区域，最终指导价7.5%。 远东宏信3年期点心债，初始价5.00%区域，最终指导价4.70% (THE #)，订单超28亿人民币（含12亿人民币承销商订单），预期发行规模为“离岸人民币基准规模”。 香港按揭证券3年期点心债，初始价3.00％区域，最终指导价2.70% (THE #)，订单超55亿人民币 (含20.3亿人民币承销商订单)，预期发行规模为“离岸人民币基准规模”。 香港按揭证券2年期港元债，初始价0.80％区域，最终指导价0.50% (THE #)，订单超105亿港元 (含57.5亿港元承销商订单)，预期发行规模为“港元基准规模”。 【MANDATE】 中航资本拟发美元债券，电话会议2月2日起召开。 【其他消息】 阳光100定价2.67年期1.2亿美元债券，发行价12%（1月29日定价）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。