中国海外集团赎回9亿美元的2023年可交换债券

China Overseas Finance Investment (Cayman) V Limited（“发行人”）1月7日公告，已赎回部分2023年到期可换股债券（“债券”）。 这笔债券是15亿美元、2023年到期、零票面息率、有担保、可交换债券（ISIN: XS1333468301），债券可交换为中国海外发展有限公司（China Overseas Land & Investment Ltd.，688.HK，“中国海外发展”）普通股。 债券由发行人发行，中国海外集团有限公司（China Overseas Holdings Limited）提供担保。 根据债券的条款及条件，于2020年1月5日 (“认沽期权日期”) (Put Option Date)，各债券持有人将有权根据其选择，要求发行人于认沽期权日期以其本金金额111.54%的价格全部或部分赎回该持有人的债券。已向发行人送达认沽行使通知书，要求发行人根据债券的条款及条件赎回债券本金总额为902,600,000美元。 根据该等认沽行使通知书，发行人已按总赎回金额1,006,760,040美元赎回本金总额为902,600,000美元的债券。上述赎回金额以银行借款偿付。已赎回债券已根据债券的条款及条件注销。 于公告日期，债券的未偿还本金为597,400,000美元，并附有可交换为中国海外发展普通股的权利 (按现行交换价格为每股41.5港元及固定汇率1.00美元 = 7.7501港元计算)，占公告日期中国海外发展已发行股份约1.02%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。