条款：贵溪市发展投资集团3年期点心债（湖北省融资担保集团提供担保）定价6.3%，规模4.35亿人民币
发行人：贵溪市发展投资集团有限公司（Guixi Development Investment Group Company Limited）
担保人：湖北省融资担保集团有限责任公司（Hubei Financing Guarantee Group Co., Ltd.）
担保人评级：无评级
预期发行评级：无评级
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、有担保、高级无抵押债券
币种：人民币
规模：4.35亿人民币
期限：3年
票面利率：6.3%, S/A, 30/360
发行价：100
发行收益率：6.3%
定价日：2024年11月29日
交割日：2024年12月6日
到期日：2027年12月6日
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
上市场所：澳门金交所
适用法律：英国法
募集资金用途：拨付项目建设及补充流动资金
控制权变动回售：Put 101%
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国证国际证券、国金证券（香港）、国联证券国际、申万宏源香港
联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行、国泰证券（香港）、兴证国际、中信证券、民银资本、东兴证券（香港）、海通国际、联合证券、瑞丰国际证券、溢胜证券亚洲有限公司、上古亚洲资产管理有限公司、山证国际、佳富达证券有限公司、同一证券、汇生证券、圆通环球证券
B&D：浦发银行香港分行
清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream)
ISIN：HK0001074977
Common Code：292483325
CMU Code：WLHKFB24053
TOE: 21:58 HKT
信托人: CMB Wing Lung (Trustee) Limited
LEI: 8368007UU83IONWENT53
注：最终指导价6.3%，Launch Yield 6.3%，Launch Size 4.35亿人民币。
注2：发行人法律顾问是竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），担保人法律顾问是金杜（英国法及香港法），承销商法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法及香港法）、君合（中国法），信托人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法及香港法）；发行人审计师是大华、利安达。
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