达州开盛建设拟发行3年期美元绿色债券，指导价为7%

发行人: 达州开盛建设发展集团有限公司（DAZHOU KAISHENG CONSTRUCTION DEVELOPMENT GROUP CO.、 LTD.） 担保人: 双城（重庆）信用增进股份有限公司（CHENGDU-CHONGQING BOND 保险公司 CO.、 LTD.） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1)、 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保、绿色债券 币种与规模: 美元、待定 期限: 3年 最终指导价: 7.0% 交割日: 2025年3月14日(T+3) 到期日: 2028年3月14日 条款: 港交所上市、 USD200、000/1、000 、 英国法 募集资金用途: 符合绿色融资框架下的项目建设与补充营运资金 绿色债券: 符合绿色融资框架 控制权变动: 101% Put 独家全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 淞港国际证券集团有限公司 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、 海通国际、 信银投资、 民银资本、 中国银河国际、 东方证券(香港)、 国元证券(香港)、 申万宏源(香港)、 Dragonstone Capital、 英皇证券、 Star River 证券、 Blackwell Global Securitie、 Victoria Harbour证券、 Gentech、 Sinomax Securtities Limited、 格理昂证券有限公司 绿色结构顾问: 淞港国际证券集团有限公司 B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: Euroclear/Clearstream ISIN/COMMON CODE: XS2975093654/ 297509365 TIMING: 最早今日定价