龙光地产3.5NC2美元债，初始价8%区域

龙光地产控股有限公司（Logan Property Holdings Company Limited，3380.HK，穆迪：Ba3 Stable，标普：BB- Positive，惠誉：BB- Stable，联合评级国际：BB+ Stable，简称“龙光地产”或“发行人”）今日发行Reg S、3.5年期NC2、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）8%区域。 债券拟由龙光地产直接发行，附属公司担保人（龙光地产的若干离岸附属公司）提供担保，债券预期评级B+ / BB+（标普/联合评级国际），募集资金用于再融资现有债务。 债券包含发行人赎回选择权（Issuer Call Option）：2021年2月25日及其后任意一日，发行人可以按本金额的102%赎回债券。 德意志银行、汇丰、中银国际、国泰君安国际（B&D）、海通国际、巴克莱、中信银行（国际）、光银国际、兴证国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，2019年2月25日 (T+4) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。