7月12日一级市场回顾:国家开发银行香港分行、福建漳龙集团、赣州市南康区口岸发展有限责任公司、南京溧水经开、成都温江兴蓉西城市运营集团、佳源国际
【NEW DEAL】
国家开发银行香港分行5年期点心债,初始价3.400%区域,最终指导价2.950% (THE #),订单超122亿人民币(含59亿人民币承销商订单),预期发行规模为“离岸人民币基准规模”。
国家开发银行香港分行2年期港元债,初始价3.400%区域,最终指导价2.85% (THE #),订单超113.6亿港元(含86.9亿港元承销商订单),预期发行规模为“港元基准规模”。
【MANDATE】
福建漳龙集团拟发3年期美元绿色债券,电话会7月12日召开。
【PRICED】
无
【其他消息】
赣州市南康区口岸发展有限责任公司2亿美元境外债券项目,平证证券(香港)中标承销商。
南京溧水经开1.38亿美元信用增强债券项目,招标备证银行。
成都温江兴蓉西城市运营集团拟发境外债券,招标全球协调人。
佳源国际拟发6.67亿港元可换股债券,票面利率8%、期限364天。
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