韵达股份5年期美元债，初始价T5+245区域

韵达股份（002120.SZ）今日发行Reg S、5年期、基准规模美元债，初始价T5 + 245bps区域。 工银国际、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人，中国银行、中金公司、中信里昂证券、上银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 此前，韵达股份2020年4月29日公布，董事会审议通过相关议案，据此，公司寻求发行境外债券，规模不超过5亿美元等值，期限不超过10年。 条款概要如下： 发行人: YUNDA Holding Investment Limited 担保人 : 韵达控股股份有限公司（YUNDA Holding Co., Ltd.，002120.SZ，“韵达股份”） 担保人评级: Baa2 Stable (穆迪) 预期发行评级: Baa2 (穆迪) Status: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S 规模: 美元基准规模 募集资金用途: 营运资金、一般公司用途、现有债务再融资 期限: 5年 初始价: CT5 + 245bps区域 条款: $200,000/1,000；港交所上市；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人: 工银国际、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、中金公司、中信里昂证券、上银国际 B&D: 渣打银行 交割日: 2020年8月[●]日 (T+5) Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。