2月21日中资离岸债券一级市场日报：安吉七彩灵峰、香港按揭证券新交易簿记定价

【簿记定价】 安吉七彩灵峰乡村旅游投资有限公司3年期日元债（杭州银行湖州分行SBLC），初始价1.75%区域，最终指导价1.5% (the #)，Launch Yield 1.5%，发行价1.5% / 100，发行规模155亿日元。 香港按揭证券2年/5年/10年期港元债券，初始价4.60%区域 / 4.50%区域 / 4.60%区域，最终指导价4.25% / 4.10% / 4.20%，Launch Yield 4.25% / 4.10% / 4.20%，发行价 4.25% / 4.10% / 4.20%，发行规模80亿港元 / 30亿港元 / 10亿港元。 【前一交易日完成定价】 无 【宣布委任】 无 【境外债招投标】 江苏方洋集团2024年度第二期境外债券项目（不超过1.6亿美元等值），海通国际中标全球协调人。 湖北光谷东国有资本投资运营集团境外债项目第二期（5亿人民币等值），圆通环球证券中标全球协调人。 台州市国有资产投资集团0.9亿美元等值境外债券全球协调人项目，东方证券（香港）、中信里昂证券为中标候选人前2名。 漳州市交通发展集团1.29亿美元等值、364天境外债券项目，国泰君安国际/中信里昂证券联合体中标牵头全球协调人。 【其他潜在发行/新发行】 中信证券国际担保发行1,050万美元境外票据。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。