绵阳科技城发展投资集团3年期人民币点心债(渤海银行成都分行SBLC),初始价4.6%区域
发行人:绵阳科技城发展投资(集团)有限公司(Mianyang Science & Technology City Development & Investment (Group) Co., Ltd.)(Legal Entity Identifier:300300C835K6BTNU0341)
SBLC提供人:渤海银行股份有限公司成都分行(China Bohai Bank Co., Ltd. Chengdu Branch)
发行人评级:BBBg- Stable (中诚信亚太)
预期发行评级:无评级
格式:Regulation S only (Category 1)
发行类型:固定利率、高级无抵押、信用增强债券
币种及规模:人民币计价、规模待定
期限:3年
初始价:4.6%区域
交割日:2024年2月2日 (T+4)
到期日:2027年2月2日
适用法律:英国法
上市场所:港交所
最小面值/增量:CNY1,000,000 / CNY10,000
募集资金用途:用于集团的项目运营及补充流动资金
控制权变动回售:Put 100%
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:广发证券、东方证券 (香港)、海通国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人:兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、华泰国际、衡山证券资产管理有限公司
B&D:海通国际
清算系统:债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
CMU Instrument Number:WLHKFB24015
ISIN:HK0000987765
Common Code:275669504
TIMING:最早今日定价
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