条款：大发地产364天美元债定价12.125%，规模1.8亿美元

发行人：大发地产集团有限公司（DaFa Properties Group Limited，6111.HK，“大发地产”） 担保人：发行人在中国境外注册成立的若干现有附属公司 发行人评级：B2 stable / B negative (穆迪/标普) 预期发行评级：未评级 格式：Reg S 发行类型：高级无抵押、固定利率债券 币种：美元 规模：1.8亿美元 期限：364天 票面利率：9.95% S/A 30/360 发行价/发行收益率：98.014% / 12.125% 首个付息日：2021年7月19日 交割日：2021年1月19日 (T+5) 到期日：2022年1月18日 所得款项用途：为若干现有债务再融资 细节：US$200,000/1,000；港交所上市；纽约法 契约类型：Customary high yield covenants 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：瑞士信贷、国泰君安国际（B&D）、法国巴黎银行、摩根士丹利、UBS、巴克莱银行、中银国际、招银国际、海通国际、香江金融、申万宏源证券 (香港) ISIN / COMMON CODE: XS2286017640 / 228601764 TOE: 18:35 HKT 备注：1月11日定价。初始价12.40%区域，最终指导价12.125% (THE #)，订单超11亿美元（含1.4亿美元承销商订单），发行规模“待定”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。