太古地产拟发人民币计价绿色债券（点心债），电话会8月26日起召开

8月26日消息，太古地产有限公司 (Swire Properties Limited，1972.HK，“太古地产”或“担保人”）拟发行Reg S、人民币计价、固定利率、高级无抵押、绿色债券。 公司已委任汇丰、中银香港、美银证券、工银亚洲、瑞穗担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任建银亚洲为联席牵头经办人，自8月26日起，安排召开一系列固定收益投资者电话会。 倘最终发行，债券发行人是 Swire Properties MTN Financing Limited（太古地产的全资附属公司），担保人是太古地产。 太古地产的主体评级是 A2 Stable / A Stable（穆迪/惠誉），拟发行债券的预期发行评级是A2（穆迪）。 债券将在太古地产的《绿色债券框架》下作为“绿色债券”发行。该框架由 Sustainalytics 出具第二方意见。汇丰、美银证券、瑞穗担任联席绿色结构银行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。