标普：工银国际租赁财务2026年到期票息3.625%票据的评级不受同意征求影响

香港，2024年1月11日—标普全球评级1月10日表示，工银国际租赁财务有限公司（工银国际租赁财务）于2016年5月发行的十年期票息3.625%中期票据条款和条件的拟议修订，不会影响该票据的评级。该3亿美元计价票据将于2026年5月到期。 工银国际租赁财务（A/稳定/A-1）已开始就债券文件的修订征求持债人同意。拟议修订与该公司2018年以来发行的其它票据的条款和条件一致。征求同意书拟从控制权变更定义中删除“工银国际租赁不再直接或间接持有或控制发行人已发行股本80%的投票权”这一条件。 修订后，控制权变更赎回的触发因素包括：（1）若中国工商银行股份有限公司（工商银行）直接或间接持有工银国际租赁财务、工银金融租赁有限公司（工银租赁）、工银国际租赁有限公司（工银国际租赁）的股份低于51%；或（2）若工银租赁失去对工银国际租赁或工银国际租赁财务的实质控股权。工银国际租赁全资持有工银国际租赁财务，后者是集团租赁业务的境外融资平台。工银租赁未并表工银国际租赁，但对其行使管理控制。 其它有关预扣税或税款扣缴的拟议修订，以及维好协议中有关工商银行在工银租赁和工银国际租赁所有权的要求，对该票据的评级没有影响。 拟议修订并不改变我们视工银租赁和工银国际租赁财务为工商银行集团核心子公司的观点。我们预计工商银行将继续通过工银租赁和工银国际租赁及其子公司开展租赁业务。 本报告不构成评级行动。 注：中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。 来源：标普全球评级