【NEW DEAL】江阴国有资本控股集团拟发行3年期欧元债券，初始价格指导为3.15%区域

发行人：澄达国际有限公司 担保人：江阴国有资本控股（集团）有限公司 担保人评级：惠誉 BBB (稳定) 预期债项评级：惠誉 BBB 债项地位：高级无抵押担保固定利率债券 发行方式：Reg S only (Category 1), Registered Form 币种：欧元 规模：待定 期限：3年期 初始价格指导：3.15%区域 控制权变更回售：101%回售权 资金用途：根据国家发改委批复文件偿还发行人2025年及2026年到期的中长期境外债券 管辖法律：英国法 上市地点：香港联合交易所有限公司 面值：10万欧元/1000欧元 结算日：2025年12月5日 (T+5) 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：华泰国际、国泰君安国际、中信证券 联席账簿管理人及联席牵头经办人：交银国际、光银国际、中信银行国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、招商永隆银行、民银资本、信银投资、华夏银行香港分行、澳门国际银行、申万宏源（香港） B&D：华泰国际 清算系统：Euroclear / Clearstream 定价时间：最早今日定价