6月4日一级市场回顾：本周发行量为45.85亿美元丨莆田国投、友邦保险、祥生控股集团、兴业银行香港分行、中信建投证券、重庆南岸城建、甘肃公航旅、江苏中南建设、海通恒信、绿地集团、东莞交投、湖北联投集团、工商银行、中国银行、深高速

本周，中资美元债一级发行量为16笔、合计45.85亿美元（不含可转债）。 微创医疗本周定价7亿美元可转债。 【NEW DEAL】 莆田国投增发4.70% 2024年美元债，最终指导价4.70% (#)，增发价4.7% / 99.995，增发规模为8500万美元。 友邦保险新币永续Tier 2定价2.9%，规模5亿新加坡元（6月4日定价）。 【MANDATE】 无 【PRICED】 祥生控股集团364天可持续发展美元债定价11%，规模2亿美元。 兴业银行香港分行3年期美元绿债，发行价T3+58，规模6亿美元。 兴业银行香港分行3年期港元绿债，发行价0.75%，规模25亿港元。 中信建投证券3年期美元债定价T+92.5，规模5亿美元。 重庆南岸城建5年期美元债定价4.7%，规模3.5亿美元。 甘肃公航旅3年期美元债定价3.5%，规模4亿美元。 江苏中南建设364天美元债定价12.25%，规模1.5亿美元。 海通恒信完成发行2024年到期1亿美元债券，票息3%（5月28日私募定价）。 【其他消息】 绿地集团80亿美元中票计划于港交所上市。 6月4日消息，东莞市交通投资集团有限公司选聘境外美元债券全球协调人采购项目变更通知。 6月4日，湖北省联合发展投资集团有限公司2021年度境外债券及中国 (上海) 自由贸易试验区和境外债券项目国际法律顾问谈判采购公告，共4个标段。 据外媒报道，工商银行及中国银行计划最快下周在香港发售点心债，为内地投资者可在“南向通”开通后参与买卖离岸债作准备。 6月2日消息，深圳高速公路股份有限公司2021年发行境外债券全球协调人选聘项目结果公示，以及，境外债券律师服务招标结果公示；公司有3亿美元发改委外债额度，2022年4月到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。