新城控股发行3亿美元7.125% 2021年到期美元债，发行利率7.5%

新城控股集团股份有限公司（Future Land Holdings Co., Ltd.，601155 SH，穆迪：Ba2 Stable，惠誉：BB Stable，简称“新城控股”）于上周二（5月15日）定价一笔3亿美元、票面利率7.125%、3年期NC2、高级无抵押债券FutureLandH 7.125 05/23/21，发行价99.009 / 7.5%。 债券由New Metro Global Limited（新城控股的间接全资附属公司）发行，新城控股提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级Ba2 / BB（穆迪/惠誉）。募集资金用于：境内房地产项目开发和债务再融资。 2020年5月23日（发行后第二年末）及其后，发行人有权选择按面额的102%（附加应计利息）赎回债券。 海通国际担任独家全球协调人，海通国际、东方证券（香港）担任联席簿记人和联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。