条款：中国银行纽约分行定价2年及3年期点心债，规模合计30亿人民币，订单合计超91亿人民币

发行人：中国银行股份有限公司纽约分行（Bank of China Limited, New York Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Negative) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Negative) 预期发行评级：A1 / A / A (穆迪/标普/惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利息票据，根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S (Category 3) 币种：离岸人民币 期限：2年 丨 3年 发行规模：10亿离岸人民币 丨 20亿离岸人民币 票面利率：2.83% (Fixed, S/A, Act/365) 丨 2.85% (Fixed, S/A, Act/365) 发行收益率：2.83% 丨 2.85% 发行价格：100.00 丨 100.00 定价日：2024年6月13日 交割日：2024年6月20日 丨 2024年6月20日 到期日：2026年6月20日 丨 2027年6月20日 募集资金用途：发行人的一般公司用途 上市：港交所 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 最小面值/增量：CNH1,000,000 / CNH10,000 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行（包含中国银行伦敦分行/中银香港/中银国际）、中国农业银行香港分行、美银证券、交通银行、法国巴黎银行、上银国际、中信银行（包含中信银行 (国际) /信银投资）、中信建投国际、花旗、招商永隆银行、汇丰、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、摩根大通、瑞穗、渣打银行 副经办人：BNY Mellon Capital Markets, LLC B&D：渣打银行 ISIN: 2年期: HK0001026613 丨 3年期: HK0001026365 Common Code：2年期: 283837769 丨 3年期: 283671208 CMU Instrument Number：2年期: BNYHFN24111 丨 3年期: BNYHFN24109 TOE：21:38 香港时间 信托人：The Bank of New York Mellon, London Branch LEI：54930053HGCFWVHYZX42 【BOOK STATS】 峰值订单（at FPG）合计超124亿离岸人民币 (含58.3亿人民币承销商订单 + 560万人民币 ADDITIONAL PROP PER SFC)。 最终订单合计超91亿离岸人民币（含50.95亿人民币承销商订单），具体分配如下： - 2年期点心债 - 最终订单超35亿离岸人民币 (含21.9亿人民币承销商订单 + 200万人民币 ADDITIONAL PROP PER SFC)，来自40个账户，投资者地域分布为：亚洲 80%、EMEA 20%，投资者类型分布为：银行 / 金融机构 63%、主权财富基金 / 官方机构 25%、资产管理公司 / 基金 7%、保险公司 / 私人银行 5%； - 3年期点心债 - 最终订单超56亿离岸人民币 (含29.05亿人民币承销商订单 + 260万人民币 ADDITIONAL PROP PER SFC)，来自49个账户，投资者地域分布为：亚洲 99%、EMEA 1%，投资者类型分布为：银行 / 金融机构 87%、资产管理公司 / 基金 6%、官方机构 5%、保险公司 / 私人银行 2%。 注：中国银行纽约分行2年/3年期点心债，初始价3.30%区域 / 3.35%区域，最终指导价2.83% (THE #) / 2.85% (THE #)，Launch Yield 2.83% / 2.85%，Launch Size 10亿离岸人民币 / 20亿离岸人民币。 注2：发行人法律顾问是年利达（英国法）、君泽君（中国法），承销商法律顾问是安理（Allen Overy Shearman Sterling）（英国法）、竞天公诚（中国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。