中国地产（1838 HK）定价2021年到期2.26亿美元15%优先票据

China Properties Group Limited（1838 HK，简称“中国地产”）10月11日公布，于2018年10月11日（周四），Cheergain Group Limited（“发行人”）、汪世忠先生（作为个人担保人）、附属公司担保人及若干投资者订立一份或多份认购协议，内容有关非公开配售由发行人（中国地产的全资附属公司）发行、于2021年10月15日到期、2.26亿美元本金额、票息15.0%（每半年期末支付）、Reg S优先票据Properties 15 10/15/21，发行价为本金额的100%。 个人担保人（汪世忠先生）是中国地产的控股股东，而中国地产则持有发行人的全部股权。 本次发行估计所得款项净额将约为2.205亿美元，将用于集团现有债务的再融资。票据将以抵押品作抵押（第一优先留置权）。 发行人拟向国际证券交易所机构有限公司（The International Stock Exchange Authority Limited）申请票据于国际证券交易所（The International Stock Exchange）正板（Official List）上市及买卖。票据的最小面值/增量为200,000美元/1,000美元。票据及契约将受纽约州法律规管，抵押文件现时或将会受英属处女群岛法律或香港法例规管。 债券包含以下赎回/回购条款： 选择性赎回（Optional Redemption）：于2020年4月15日或之后，发行人可随时及不时按若干赎回价（另加应计利息）赎回全部或部分票据； 应票据持有人的选择赎回（Redemption at the Option of Holders of the Notes）：发行人可于2020年4月15日或之后任何时间，应任何票据持有人的选择，按有关票据本金额的100%（另加应计利息）购回该持有人持有的所有票据； 于下市事项后赎回（Redemption Upon a Delisting Event）：于发生下市事项后，发行人将应任何票据持有人的选择，按有关票据本金额的101%（另加应计利息）购回该持有人所持有的所有票据； 于控制权变动后购回票据（Repurchase of Notes Upon a Change of Control）：于发生控制权变动后，发行人将提出要约，按相等于未赎回票据本金额101%（另加应计利息）的购买价，购回所有未赎回票据； 因税务理由赎回（Redemption for Taxation Reason）：at 100%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。