长沙先导控股3年期人民币计价自贸区离岸债，最终指导价4.2% (#)

长沙先导投资控股集团有限公司（简称“长沙先导控股”）今日（10月25日）发行一笔 Reg S、无评级、3年期、人民币计价（规模待定）、高级无抵押、自贸区离岸债，最终指导价4.2% (#)。 债券将由长沙先导控股直接发行（直发无增信），募集资金用于现有债务再融资。 中金公司担任牵头全球协调人，国泰君安国际担任联席全球协调人，中金公司、国泰君安国际、交银国际、兴证国际、中国民生银行香港分行、浙商银行香港分行、民银资本、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS Deal Pipeline的资料显示，长沙先导控股在2022年1月底招标确定中国国际金融香港证券有限公司为“2022年境外美元债项目”的主承销商。根据该项目，长沙先导控股5亿美元债券 CSPilot 3.8 11/14/2022 将于2022年11月到期，拟启动申请在境外续发不超过5亿美元、期限不超过5年的债券，用于归还到期债务、项目建设及补充流动资金等用途。 惠誉2022年10月17日确认长沙先导控股的“BBB”评级，展望稳定。惠誉表示，此次评级确认是基于长沙先导控股稳定的业务状况和主要评级因素。长沙先导控股主要致力于湖南湘江新区的一级土地开发和城市基础设施建设项目。2019年9月完成重组后，长沙先导控股成为长沙城发集团的一部分。 截至2022年10月，长沙先导控股由长沙市国资委通过长沙城市发展集团有限公司（“长沙城发集团”）持股90%。 条款概要如下： 发行人: 长沙先导投资控股集团有限公司（Changsha Pilot Investment Holdings Group Co., Ltd.，“长沙先导控股”） 发行人评级: BBB Stable (惠誉) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 格式: Regulation S only (Category 1)，自贸区离岸债 最终指导价: 4.2% (#) 票面利率: 半年付息一次 币种 & 规模: 人民币计价、规模待定 期限: 3年 条款: CNY1,000k / CNY10k；澳门金交所上市；英国法 募集资金用途: 现有债务再融资 控制权变动回售: 101% Put 交割日: 2022年11月1日 (T+5) 牵头全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中金公司 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 国泰君安国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 交银国际、兴证国际、中国民生银行香港分行、浙商银行香港分行、民银资本、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行 TIMING: 最早今日定价 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC”) CCDC CODE: G228032 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。