复星国际对11.9亿美元存量债券发起现金收购要约，受限于最高接纳金额

复星国际（656.HK）1月20日宣布，针对1,189,416,000美元存量债券 FosunIntl 5.25 03/23/2022 (XS1581103428) 发起现金收购要约。 收购价为本金额的101.75%（另加应计利息），要约截止日在伦敦时间1月29日下午4:00（可延长或提前终止）。 与收购要约的宣布同期，复星国际1月20日早间宣布了美元债新交易（作为“同步新资金发行”），期限为6年期NC4，规模为“美元基准规模”，预计当日完成定价。 而本次要约的最高接纳金额将不高于“新发行金额”，即上述拟议新票据的发行规模。公司也保留其酌处权，可接纳远高于/远低于该金额的票据。 公司将在新票据定价后（1月21日前后）公布要约之最高接纳金额的具体数字。 新票据的成功发行也是要约的先决条件之一。因为要约的资金来源将是拟议新票据发行的募集资金及/或公司的营运资金。 要约结算日预计在2月2日前后。 收购要约旨在积极管理资产负债表负债并优化债务结构。瑞士信贷、德意志银行担任要约的交易经理，D.F. King担任资讯及收购代理。 债券发行人是Fortune Star (BVI) Limited，担保人是复星国际。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。