11月11日美元债发行人境内信用债券发行一览：万科企业、鑫苑控股、遵义道桥、镇江国投、兖矿集团、TCL科技、江宁经开、扬州经开、江西水利、宿迁经开、华发集团、山东黄金集团
2020-11-11
债券全称：万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)
债券简称：20万科07
债券类型：一般公司债
发行人：万科企业股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-11-11
起息日期：2020-11-13
到期日期：2025-11-13
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：19.81
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债券
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：中信证券
债券全称：万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)
债券简称：20万科08
债券类型：一般公司债
发行人：万科企业股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-11-11
起息日期：2020-11-13
到期日期：2027-11-13
期限：7 (5+2)，第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：19.81
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司债券
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：中信证券
债券全称：鑫苑(中国)置业有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(品种一)
债券简称：20鑫苑01
债券类型：一般公司债
发行人：鑫苑（中国）置业有限公司
债项评级/主体评级：AA/AA
评级机构：联合评级
发行日：2020-11-11
起息日期：2020-11-13
到期日期：2025-11-13
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还到期债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：国都证券，中金公司
债券全称：鑫苑(中国)置业有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(品种二)
债券简称：20鑫苑02
债券类型：一般公司债
发行人：鑫苑（中国）置业有限公司
债项评级/主体评级：AA/AA
评级机构：联合评级
发行日：2020-11-11
起息日期：2020-11-13
到期日期：2025-11-13
期限：5 (2+2+1)，第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还到期债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：国都证券，中金公司
债券全称：遵义道桥建设(集团)有限公司2020年非公开发行短期公司债券(第七期)
债券简称：20遵桥D7
债券类型：私募债
发行人：遵义道桥建设（集团）有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2020-11-11
起息日期：2020-11-12
到期日期：2021-11-12
期限：1
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：中天国富证券
债券全称：镇江国有投资控股集团有限公司2020年度第三期中期票据
债券简称：20镇国投MTN003
债券类型：中期票据
发行人：镇江国有投资控股集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AA+
评级机构：联合资信
发行日：2020-11-11
起息日期：2020-11-13
到期日期：2025-11-13
期限：5
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：民生银行
债券全称：兖矿集团有限公司2020年度第四期中期票据(品种一)
债券简称：20兖矿MTN004A
债券类型：中期票据
发行人：兖矿集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：东方金诚
发行日：2020-11-11
起息日期：2020-11-13
到期日期：2022-11-13
期限：2+N
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：国泰君安证券，招商银行
债券全称：兖矿集团有限公司2020年度第四期中期票据(品种二)
债券简称：20兖矿MTN004B
债券类型：中期票据
发行人：兖矿集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：东方金诚
发行日：2020-11-11
起息日期：2020-11-13
到期日期：2023-11-13
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：国泰君安证券，招商银行
债券全称：TCL科技集团股份有限公司2020年度第二期中期票据
债券简称：20TCL集MTN002
债券类型：中期票据
发行人：TCL科技集团股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-11-11
起息日期：2020-11-13
到期日期：2023-11-13
期限：3
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还融资
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：工商银行，农业银行
债券全称：南京江宁经济技术开发总公司2020年度第三期中期票据
债券简称：20江宁经开MTN003
债券类型：中期票据
发行人：南京江宁经济技术开发总公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-11-11
起息日期：2020-11-13
到期日期：2025-11-13
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：22
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：工商银行，杭州银行
债券全称：扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司2020年度第二期短期融资券
债券简称：20扬州经开CP002
债券类型：短期融资券
发行人：扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司
债项评级/主体评级：A-1/AA+
评级机构：中诚信国际
发行日：2020-11-11
起息日期：2020-11-13
到期日期：2021-11-13
期限：1
计划发行规模（亿）：2
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：恒丰银行
债券全称：江西省水利投资集团有限公司2020年度第四期超短期融资券
债券简称：20赣水投SCP004
债券类型：超短期融资券
发行人：江西省水利投资集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-11-11
起息日期：2020-11-13
到期日期：2021-01-12
期限：60天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还SCP
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：浙商银行
债券全称：宿迁市经济开发总公司2020年度第五期超短期融资券
债券简称：20宿迁经开SCP005
债券类型：超短期融资券
发行人：宿迁市经济开发总公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2020-11-11
起息日期：2020-11-13
到期日期：2021-08-10
期限：270天
计划发行规模（亿）：7
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：中金公司，南京银行
债券全称：珠海华发集团有限公司2020年度第十九期超短期融资券
债券简称：20华发集团SCP019
债券类型：超短期融资券
发行人：珠海华发集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-11-11
起息日期：2020-11-13
到期日期：2021-08-10
期限：270天
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：浦发银行
债券全称：山东黄金集团有限公司2020年度第十一期超短期融资券
债券简称：20鲁黄金SCP011
债券类型：超短期融资券
发行人：山东黄金集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2020-11-11
起息日期：2020-11-12
到期日期：2021-08-09
期限：270天
计划发行规模（亿）：5
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息负债
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：广发银行
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