雅居乐将赎回7亿美元次级永久资本证券

雅居乐集团控股有限公司（Agile Group Holdings Limited，3383.HK，“雅居乐”或“公司”）6月11日公告，根据证券条款，公司已通知受托人及证券持有人将于下一个分派付款日2019年7月18日（“赎回交收日”），按赎回金额（即未偿还证券本金额加上2019年1月18日至赎回交收日的应计利息），全数赎回所有未偿还证券。 相关证券指：雅居乐于2013年1月发行、本金额7亿美元、次级永续资本证券Agile 10.213 Perp (XS0872777122)；证券的初始票面利率为8.25%，在2018年7月18日（首个赎回日）发行人未赎回，因此，票息重置为10.213%（CT5 + 746.3bps）。 于赎回后，证券将予以注销，并撤销上市。 稍早前，雅居乐于5月27日定价一笔Reg S、永续NC4.5、本金额6亿美元、高级无抵押、固定利息8.375%（可重置 + 上浮500bps）、永续资本证券Agile 8.375 Perp，发行价8.375%，募集资金即用于赎回Agile 10.213 Perp。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。