合肥产投最终发行3亿美元3年期债券，最终定价为5.8%

发行人：Xianjin Industry Investment Company Limited 担保人：合肥市产业投资控股（集团）有限公司（Hefei Industry Investment Holding (Group) Co., Ltd.，“合肥产投集团”） 担保人评级：惠誉：BBB Stable 预期发行评级：BBB (惠誉) 格式：Reg S only Status：高级无抵押、固定利率债券 币种：美元 规模：3亿美元 期限：3年期 初始指导价格：6%区域 发行收益率：5.8% 发行价格：100 票息：5.8%，S/A，30/360 交割日：2023年9月5日（T + 3） 到期日：2026年9月5日 所得款项用途：2023年9月到期的中长期离岸债务再融资 控制权变动回售：101％ Put 细节：香港联交所上市；最小面值/增量US$200k/US$1k；英国法律 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、中信证券、信银投资、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、交通银行、光银国际、中国银河国际、兴证国际、民银资本、工银澳门、澳门国际银行 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN：XS2661083621 注：最终定价时，国泰君安国际与华夏银行香港分行被移出联席簿记管理人 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。