8月24日一级市场回顾:郑州城建、红星美凯龙、宁波南滨集团、如东县民泰城乡建设工程有限公司、黑牡丹集团、安徽淮畔城市发展有限公司、江苏瑞海集团
【NEW DEAL】
郑州城建3年期美元债,初始价5.60%区域,最终指导价5.20% (THE #),订单超6.5亿美元 (含2.79亿美元承销商订单),预期发行规模为“美元基准规模”。
【MANDATE】
无
【PRICED】
红星美凯龙3年期美元债(上海银行北京分行SBLC)定价5.20%,规模2.497亿美元。
宁波南滨集团3年期欧元债定价4.25%,规模8000万欧元。
如东县民泰城乡建设工程有限公司3年期欧元债(江苏银行南通分行SBLC)定价3.3%,规模4000万欧元。
【其他消息】
黑牡丹集团拟发1.26亿美元等值境外债券、期限不超过3年。
安徽淮畔城市发展有限公司拟发2亿美元等值境外债券,招标1家承销商。
因融资成本高,江苏瑞海集团终止美元债券主承销商采购。
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