中航租赁拟发美元高级永续债，电话会议10月27日起召开

中航国际租赁有限公司（AVIC International Leasing Co., Ltd.，穆迪：Baa1 stable，惠誉：A- stable，“中航租赁”或“担保人”）拟发行Reg S、美元基准规模、有担保、高级永续证券。 据悉，拟发行永续债将是“永续NC3”期限，包含300bps票息上浮（如果不在首个可赎回日赎回），最早明日（10月28日）定价。 公司已委任中国银行（包含中国银行/中银国际）、星展银行、海通国际、工银国际、浦发银行香港分行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，农银国际、中信银行（国际）、中信建投国际、法国外贸银行（Natixis）、国泰君安国际、浦银国际、渣打银行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，自10月27日起，安排召开连串固定收益投资者电话会议。 倘最终发行，债券发行人是Soar Wise Limited（中航租赁的全资附属公司），中航租赁提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级Baa1（穆迪）。 此次发行将作为发行人20亿美元有担保中期票据及永续资本证券计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。