条款：桂林经开投资控股有限责任公司3年期可持续发展点心债（桂林银行SBLC）定价4.50%，规模6.9亿人民币

发行人：桂林经开投资控股有限责任公司（Guilin ETDZ Investment Holding Co., Ltd.） SBLC提供人：桂林银行股份有限公司（Guilin Bank Co., Ltd.） 发行人评级：无评级 预期发行评级：无评级 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押、信用增强、可持续发展债券 币种：人民币 规模：6.9亿人民币 票面利率：4.50% 期限：3年 发行价：100 发行收益率：4.50% 定价日：2024年7月9日 交割日：2024年7月16日 (T+5) 到期日：2027年7月16日 募集资金用途：补充发行人的营运资金、拨付项目建设，符合《可持续融资框架》 可持续发展债券：债券将在《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行 第二方意见提供人：标普全球评级 可持续结构顾问：国泰君安国际 控制权变动回售：Put 100% 上市场所：澳门金交所 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人：国泰君安国际 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) ISIN：HK0001031662 注：初始价4.50%区域，最终指导价4.50%，Launch Yield 4.50%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。