条款：中国农业银行香港分行定价2年期港元债，规模50亿港元

发行人：中国农业银行股份有限公司香港分行（Agricultural Bank of China Limited Hong Kong Branch） 发行人评级：A1 (stable) (穆迪) 预期发行评级：A1 (穆迪) 格式：Reg S 发行类型：高级无抵押债券，根据中国农业银行的150亿美元中期票据计划提取 期限/类型：2年期固息 规模：50亿港元 票面利率：1.00% S/A ACT/365 (F) 发行价/发行收益率：100.00% / 1.00% 定价日：2020年10月15日 交割日：2020年10月22日 到期日：2022年10月22日 条款：HK$1,000k / HK$500k；港交所上市；英国法 清算系统：CMU with linkage to Euroclear / Clearstream 所得款项用途：一般公司用途 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、农银国际、中国银行（包含中国银行/中银香港）、交通银行、中国建设银行（亚洲）、招商永隆银行、东方汇理银行、汇丰（B＆D）、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：法国巴黎银行、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中金公司、集友银行、花旗、中信里昂证券、民银资本、星展银行、德意志银行、中国工商银行、兴业银行香港分行、摩根大通、瑞穗证券、南洋商业银行 B＆D银行：汇丰 TOE：10:23PM HKT 备注：发行人同日（10月15日）定价2笔美元计价债券，本金额合计8.5亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。