海通国际向关联方发行2亿美元次级永续证券，根据会计标准获分类为权益

海通国际证券集团有限公司（HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP LIMITED，665.HK，简称“海通国际”）3月17日晚自愿公告，定价一笔 Reg S only、永续NC5、票面利率6.85%（可重置）、本金额2亿美元、次级永续证券，发行价为本金额的100%。 于2023年3月17日，海通国际（作为发行人）、海通国际证券有限公司（作为配售代理）、及投资者（海通证券股份有限公司的被投资实体及海通国际控股有限公司）就发行本金总额为200,000,000美元的次级永续证券订立配售代理及认购协议。 债券预计2023年3月21日交割。 公司可自行决定递延预定于分派支付日进行的分派 (全部或部分) 至下一个分派支付日。 首个赎回日（2028年3月21日）及其后任何分派支付日（每半年），发行人可以行权赎回。 提前赎回事件发生后，发行人也可以行权赎回。包括：(a) 因税务及会计原因， 在此情况下按本金额赎回；(b) 如发生控制权变更事件: (i) 在首个赎回日前任何时间按本金额101%赎回或 (ii) 在首个赎回日或其后任何时间按本金额赎回；或 (c) 倘原已发行次级永续证券的90%或以上本金额已赎回、购入并注销，在此情况下按本金额赎回。 发行后第五年末及其后每五年，票息将重置为“初步利差3.192%另加国债息率”。 若任何控制权变更事件、违约事件及/或相关债务违约事件发生，将导致分派率上升。 次级永续证券现时预期根据集团的相关会计标准获分类为权益。 与永续证券的定价同期（3月17日晚间），海通国际（665.HK）公告，截至2022年12月31日，2022年度预期集团将录得净亏损约64 ~ 66亿港元，而于2021年度则录得纯利。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。