条款：青岛胶州湾发展集团3年期人民币可持续发展点心债定价6.0%，规模12亿人民币

发行人: 青岛胶州湾发展集团有限公司（Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co., Ltd.） 发行人评级: BBB+ Stable (联合国际) 预期发行评级: BBB+ (联合国际) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展债券 格式: Regulation S only, Category 1 币种: 人民币 发行规模: 12亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 6.0% 票面利率: 6.0%, 半年付息一次, 日计数actual/365 发行价格: 100% 募集资金用途: 用于项目建设、补充发行人的营运资金，符合发行人的《可持续融资框架》 可持续发展债券: 债券将作为"可持续发展债券"发行，其条款符合发行人《可持续融资框架》的要求 第二方意见提供人: 联合绿色发展 定价日: 2024年6月19日 交割日: 2024年6月26日 (T+5) 到期日: 2027年6月26日 控制权变动回售: Put at 101% 上市: 港交所 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 中国银河国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、中银国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、招银国际、浙商银行香港分行、安信国际、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、金奥证券、东方证券 (香港)、淞港国际证券集团有限公司、天风国际 独家可持续结构顾问: 中国银河国际 B&D: 中国银河国际 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear & Clearstream ISIN code: HK0001031407 Common code: 284375114 CMU Instrument Number: KWHKFB24055 TOE: 22:53 香港时间 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：浙商银行香港分行在最后阶段加入承销团。 注2：初始价6.2%区域，最终指导价6.0% (the number)，Launched Yield 6.0%，Launch Size 12亿人民币。 注3：发行人法律顾问是金杜（英国法及香港法）、山东众成清泰（青岛）律师事务所（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法及香港法）、海华永泰律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法及香港法）；发行人审计师是中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。