华夏幸福3年/5年期美元债，初始价7.625%区域/8.9%区域

华夏幸福基业股份有限公司（China Fortune Land Development Co., Ltd，600340.SH，惠誉：BB+ Stable，简称“华夏幸福”或“担保人”）今日发行2种期限的Reg S、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，其中： 3年期债券，初始价（IPG）7.625%区域； 5年期债券，初始价8.900%区域。 倘最终发行，债券发行人是CFLD (Cayman) Investment Ltd.，担保人是华夏幸福，债券预期评级BB+（惠誉），募集资金用于再融资及一般公司用途。 3年期债券的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人是：中银国际、光银国际、招银国际、海通国际 (B&D)；5年期债券的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人是：中银国际、光银国际、招银国际、国泰君安国际、海通国际 (B&D)，3年和5年期债券的联席牵头经办人及联席账簿管理人包括：交银国际、中信银行（国际）、中金公司、国泰君安国际、东方证券（香港）。 债券预计今日定价，2019年4月8日 (T+7) 交割，将在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200K/1K。 华夏幸福上次发行美元债券是在2019年2月21日，彼时，Reg S、2年期、5.3亿美元、高级无抵押债券CFLD 8.625 02/28/21定价8.625%，获9.6倍认购；华尔街交易员的数据显示，这笔债券昨日（3月26日）收于103.83 / 6.46% yield（中间价）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。