银城国际控股：美元债交换要约第二次延期到3月16日，已跨过现有债券到期日

银城国际控股（1902.HK）3月2日夜间公告，延长美元债券 YinCheng 13 03/07/2023 交换要约的截止期限： 自即日起，交换要约截止日期从“伦敦时间2023年3月2日下午4:00”延后到“伦敦时间2023年3月16日下午4:00”，相应地，要约结算日延后到2023年3月20日前后，新票据预计将于2023年3月22日前后在新交所上市。 这是该交易第二次延期，延期后，新的截止日期已经在债券到期日（2023年3月7日）之后。根据债券条款，如果发行人不能在到期日按期兑付本金及利息，将构成违约事件。因此，先前已经根据交换要约有效提交其票据的持有人有权选择在伦敦时间2023年3月7日下午4:00之前撤销投标指示。 交换要约的其他条款及条件均保持不变。 银城国际控股是在2月17日宣布该交易：针对95,965,000美元存量债券 YinCheng 13 03/07/2023 (XS2454679239) 发起交换要约，寻求将该笔存量票据置换为公司将发行的美元计价高级票据（“新票据”），交换代价为：每1,000美元现有票据置换为1,000美元的新票据及资本化利息。交换要约新票据将按年利率13.0%计息，并于新票据到期后支付。新票据的期限将为364天。发行后在新交所挂牌。 该交易此前已经延期一次，从2月24日延期到3月2日。本次是第二次延期。 国泰君安国际担任交易经理，D.F. King 为资讯及交换代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。