广汇汽车363天美元债定价8.75%，获近6倍认购

广汇汽车服务股份公司（China Grand Automotive Services Co., Ltd.，600297.SH，BB- Stable (惠誉) / B1 Positive (穆迪)，简称“广汇汽车”或“母公司担保人”）周一定价Reg S、无评级、363天短期限（2019年2月11日 - 2020年2月9日）、3亿美元本金额、固定利息（票息7.9%，半年付息一次）、高级债券GrandAuto 7.9 02/09/20，初始价（IPG）9.25%区域，最终指导价（FPG）8.75% (the number)，发行价8.75% / 99.208。发行价较初始价大幅缩窄50个基点。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过18.5亿美元（包含承销商订单），预期发行规模“最高3亿美元”。 新债的最终订单量超过17.4亿美元（5.8倍认购，来自93名投资者），投资者地域分布为：亚洲93%、EMEA 7%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金79%、私人银行9%、银行/金融机构12%。 周二亚洲收盘，新债收于99.65 / 99.75（发行价99.208）。 债券发行人是Baoxin Auto Finance I Limited，子公司担保人是China Grand Automotive Services (Hong Kong) Limited，母公司担保人是广汇汽车。发行人和子公司担保人皆是广汇汽车的全资附属公司。此次发行募集资金用于偿还债务及一般公司用途。 中金公司（B&D）、摩根士丹利、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2019年2月11日交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000 / US$1,000。 华尔街交易员的数据显示，广汇汽车有一笔364天美元债GrandAuto 6.625 04/02/19将于63天后到期，本金额3亿美元。 此前（2018年9月23日消息），新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（“广汇集团”，广汇汽车的控股股东）、实际控制人孙广信与恒大集团有限公司（“恒大集团”）签署了《战略合作协议》和《投资协议》，恒大集团拟人民币144.9亿元入股广汇集团，持股40.964%成为第二大股东。彼时，广汇集团旗下广汇汽车、广汇物流、广汇能源均表示，上述协议签署不改变控股股东地位，实控人未发生变化。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。