山东晨鸣纸业2022年美元债，初始价9.0%区域

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（Shandong Chenming Paper Holdings Ltd.，1812.HK，未评级，“晨鸣纸业”或“母公司担保人”）今日发行Reg S、无评级、2022年4月28日到期、有担保、美元计价、固定利息、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）9.0%区域。 倘最终发行，债券发行人是Meilun (BVI) Limited（注册于英属处女群岛，晨鸣纸业的间接全资附属公司），并由晨鸣纸业作出无条件且不可撤销担保，募集资金净额用作现有在岸及离岸债务再融资。 中泰国际（B&D）、尚乘、钟港资本担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，农银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，8月6日 (T+3) 交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券将包含Change of Control Put（101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。