1月20日一级市场回顾：工银租赁、申万宏源香港、绿城中国、湖州南浔旅投、湖州南浔新城投资发展集团、富港建设集团、河南铁建投、衢州交通集团、江苏皋开投资发展集团、湖州莫干山高新集团、中国水务集团、上坤地产、成都武侯资本、成都兴光华城建、广州科学城集团

【NEW DEAL】 工银租赁3年/5年期美元债，初始价T3+120bps区域 / T5+145bps区域，最终指导价T3+90bps (#) / T5+115bps (#)，订单超33亿美元（含20.1亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 申万宏源香港364天美元债，初始价1.9%区域，最终指导价1.5% (#)，发行规模待定。 绿城中国3年期美元绿债（浙商银行杭州分行SBLC），初始价2.40%区域。 湖州南浔旅投3年期美元债（南京银行杭州分行SBLC），初始价2.25%区域。 湖州南浔新城投资发展集团3年期美元债（宁波银行湖州分行SBLC），最终指导价2.25% (the number)，发行价2.25% / 100，发行规模2860万美元。 富港建设集团3年期美元债（江苏银行南通分行SBLC），最终指导价2.10% (#)。 富港建设集团3年期美元债（杭州银行南京分行SBLC），最终指导价2.10% (#)。 富港建设集团3年期美元债（浙商银行南京分行SBLC），最终指导价2.10% (#)。 【MANDATE】 无 【PRICED】 河南铁建投3年期美元绿色债券定价2.2%，规模4亿美元。 衢州交通集团3年期美元绿色债券定价2.5%，规模2亿美元。 江苏皋开投资发展集团3年期美元债（江苏银行南通分行SBLC）定价2.1%，规模1亿美元。 湖州莫干山高新集团3年期美元债定价3.4%，规模2.1亿美元。 中国水务集团2026年美元绿债增发1.5亿美元，增发价97 / 5.64%。 上坤地产增发600万美元的2023年票据 Sunkwan 13.5 01/02/2023（1月17日私募定价）。 【其他消息】 成都武侯资本拟发中长期美元债，招标3家承销商。 成都兴光华城建5亿美元债券全球协调人项目，中标候选人公示。 广州科学城集团拟发5亿美元境外债券，招标全球协调人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。