兖矿集团3年期美元债定价6%，规模2.15亿美元

兖矿集团有限公司（Yankuang Group Co., Ltd.，标普：BB stable，“兖矿集团”或“担保人”）周三定价Reg S、3年期（2022年1月30日到期）、本金额2.15亿美元、固定利息（票息6%）、有担保、高级无抵押债券Yankuang 6 01/30/22，最终指导价（Final Price Guidance）6% (the number)，发行价6% / 100。 这笔交易是在周三下午宣布的。 债券发行人是Yankuang Group (Cayman) Limited，担保人是兖矿集团，债券预期评级BB（标普），募集资金用于一般公司用途（包括偿还债务、补充营运资金）。债券发行后（2019年1月30日交割），在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/1k。 高盛（亚洲）（B&D）、J.P. Morgan、建银国际、光银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信银行（国际）、中金公司、兴业银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券包含Change Of Control Put（at 101%）。 “兖矿集团总部位于山东省，是中国最大的煤炭开采企业之一，且在澳大利亚也有业务分布。该公司同时也从事贸易和化工业务。”标普表示：“兖矿集团的评级反映了该公司‘b’的个体信用状况，以及我们认为该公司在遭遇财务困境情况下获得山东省政府及时且充足的特别支持可能性为高的观点。” 兖矿集团由山东省政府全资持有。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。