嵊州城投3年期美元债（宁波银行绍兴分行SBLC），初始价2.90%区域

嵊州市城市建设投资发展集团有限公司（简称“嵊州城投”）今日（3月9日）发行Reg S、无评级、3年期、美元计价（规模待定）、高级无抵押、信用增强债券，初始价2.90%区域。 债券将由宁波银行绍兴分行提供SBLC增信。 国信证券 (香港) 担任独家全球协调人，国信证券 (香港)、兴证国际（B&D）、招商永隆银行、金桥证券、中金公司、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 嵊州城投此前没有境外发债记录。SereS Deal Pipeline的资料显示，嵊州城投2021年8月进行过“境外债券发行主承销商（全球协调人）遴选”，中标供应商是国信证券。根据该项目，嵊州城投拟发行不超过3.5亿美元等值、固定利率债券（最终以发改委批复和实际发行规模为准），发行期限不超过5年（最终以实际发行为准）。 条款概要如下： 发行人: 嵊州市城市建设投资发展集团有限公司（Shengzhou City Construction Investment and Development Group Co., Ltd.，简称“嵊州城投”） SBLC提供人: 宁波银行绍兴分行（Bank of Ningbo Shaoxing Branch） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种 & 规模: 美元计价、规模待定 期限: 3年 初始价: 2.90%区域 条款: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 交割日: 2022年3月16日 (T+5) 到期日: 2025年3月16日 募集资金用途: 若干项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 独家全球协调人: 国信证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国信证券 (香港)、兴证国际、招商永隆银行、金桥证券、中金公司、中泰国际 B&D: 兴证国际 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。