【PRICED】四川省酒业集团（天津银行备用信用证）最终发行3.85亿离岸人民币3年期债券，发行收益率3.10%

发行人： 四川省酒业集团有限责任公司 备用信用证提供行： 天津银行股份有限公司 预期债项评级： 无评级 发行形式： Regulation S only (Category 1), Registered Form 债券类型： 高级无抵押增信固定利率债券 发行规模： 3.85亿离岸人民币 期限： 3年期 票息： 3.10%（S/A, 30/360） 发行价格/收益率： 100%/3.10% 初始价格指导： 3.50%区域 资金用途： 为发行人现有境外债务再融资 控制权变更条款： 100%回售权 面额： 离岸人民币100万元/1万元 适用法律： 英国法 上市地： 中华（澳门）金融资产交易股份有限公司 结算日： 2025年9月25日（T+4） 到期日： 2028年9月25日 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人： CNI Securities Group Limited、农银国际、中信建投国际 联席牵头经办人/联席账簿管理人：中国银河国际、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、中信银行国际、Hung Sing Securities Limited、信银投资、中信证券、东海国际、天风国际、申万宏源（香港）、光银国际、东吴证券（香港）、Yuan Tong Global Securities、Jinpu International Securities Limited、国泰君安国际 B&D： 浦发银行香港分行 清算系统： CMU（链接Euroclear/Clearstream） CMU代码： KWHKFB25036 ISIN： HK0001186193 COMMON CODE： 317673515 TOE： 22:52（香港时间）