泰禾集团364天美元债增发1亿美元

泰禾集团股份有限公司（Tahoe Group Co., Ltd，000732.SZ，B3 (穆迪) / B- (惠誉)，“泰禾集团”或“公司”或“担保人”）9月19日公告，全资子公司Tahoe Group Global (Co.,) Limited（“发行人”）于9月17日在原有364天美元债Tahoe 11.25 09/11/2020 (ISIN: XS2052134140) 基础上完成1亿美元增发债券的定价及簿记工作，增发募集资金用于境内项目建设和其他一般企业用途。 原有债券定价于2019年9月10日，是一笔364天短期限（2019年9月13日发行、2020年9月11日到期）、1亿美元本金额、票面利率11.25%（半年付息一次）、高级债券；债券发行人是Tahoe Group Global (Co.,) Limited，泰禾集团提供无条件及不可撤销担保，债项评级Caa1 (穆迪) / CCC+ (惠誉)。债券在新交所上市，最小面值/增量为US$200,000 / US$1,000。原有债券（增发标的）发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人包括：海通国际、兴证国际、瑞丰证券有限公司（Ruifeng Securities Limited）。 增发债券将与原有债券合并及构成单一系列，增发完成后债券的本金额将增至2亿美元。 本次增发完成后，在公司股东大会审批的美元债券发行额度（不超过18亿美元）以内，发行人累计完成13.55亿美元的美元债券发行（含本次增发）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。