【PRICED】重庆新双圈城市建设开发成功发行1.045亿美元3年期可持续债券，发行收益率为4.0%，较初始价收窄50bps

发行人：重庆新双圈城市建设开发有限公司 备用信用证提供人：重庆三峡银行股份有限公司 发行人评级：无评级 预期债项评级：无评级 发行方式：Reg S only, Category 1, Registered Form 债项地位：固定利率高级无抵押信用增级债券 发行规模：1.045亿美元 期限：3年期 票面利率：4.0% (S/A, 30/360) 发行价格/收益率：100% / 4.0% 结算日：2026年2月4日 (T+5) 到期日：2029年2月4日 初始价格指导：4.50%区域 资金用途：根据《可持续金融框架》偿还发行人2026年到期的境外债务。 可持续债券：本次债券根据《可持续金融框架》发行，为"可持续债券"。 第二方意见提供方：中诚信绿金国际 控制权变更回售：100% 面值：20万美元/1000美元 上市地点：新加坡交易所 独家可持续发展结构顾问：国泰君安国际 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际 (B&D)、Pulsar Capital 联席账簿管理人及联席牵头经办人：Central International Securities、兴证国际、中信证券、国信证券（香港）、华泰国际、兴业银行香港分行、SDIC Securities HK、天风国际、中泰国际 清算系统：CMU，连接Euroclear / Clearstream ISIN/共同代码：HK0001256145 / 328149265 定价时间：香港时间21:11