融信中国1.5年期美元债，初始价High 12%区域

融信中国控股有限公司（Ronshine China Holdings Limited，穆迪： B2 Stable，标普：B Stable，惠誉：B+ Stable，3301.HK，简称“融信”或“发行人”）今日发行Reg S、1.5年期、美元计价、有抵押、高级定息债券，初始价（Initial Price Guidance）High 12%区域。 债券拟由融信直接发行，附属公司担保人（融信注册于中国和美国以外的若干附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股份作抵押。债券预期评级B+ (惠誉)，募集资金用于若干现有债务的再融资。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000 / US$1,000。 国泰君安国际（B&D）、汇丰银行、招银国际、交银国际、海通国际、中信银行（国际）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，2019年1月3日 (T+8) 交割。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。